Policejní šéf vyšetřuje v 90. letech sérii vražd v malém čínském venkovském městě u řeky. Zatčení proběhne překvapivě rychle, ale stopy policistu nutí ponořit se hlouběji do tajemného chování místních obyvatel.
Devadesátá léta, město Banpo, čínský venkov. U řeky je nalezeno ženské tělo. Vyšetřování vraždy vede Ma Zhe, šéf kriminální policie, a velmi brzy zatýká domnělého pachatele. Jeho nadřízení se rychle chtějí pochlubit svým úspěchem, několik indicií ale přiměje Ma Zhea, aby se hlouběji ponořil do tajemného jednání svých spoluobčanů. Režisér Wei Shujun si osobitým a jízlivým způsobem pohrává s detektivním žánrem. Jeho třetí celovečerní film (po snímcích Striding Into The Wind a Ripples Of Life) je adaptací povídky Yu Hua Mistakes By The River.