1962. Fyzikální kongres v Alpách. Íránský host. Záhadná pianistka. Bizarní formace mraků na obloze a záhadné dunění v podzemí. Černobílý thriller o kvantové mechanice.
1962. Johannes Leinert se spolu se svým doktorandem vydává na fyzikální kongres do švýcarských Alp, kde má íránský vědec odhalit „převratnou teorii kvantové mechaniky“. Když však fyzikové dorazí do pětihvězdičkového hotelu, íránský host není k nalezení. A tak si komunita fyziků krátí čas vyhrazený na diskusi o nové teorii lyžováním. Johannes však zůstává v hotelu, aby se věnoval své doktorské práci. Nedokáže se ale soustředit, protože ho silně přitahuje Karin, mladá jazzová pianistka. Něco se mu na ní zdá zvláštní a neuchopitelné. Jako by o něm věděla věci, o kterých si myslel, že je ví jen on sám. Když je jednoho rána nalezen mrtvý jeden z německých fyziků, přijíždějí na místo dva inspektoři, aby vyšetřili, zda nejde o vraždu. Na obloze se objevují stále bizarnější mraky a pianistka beze stopy mizí. Johannes zjistí, že je vtažen do zlověstného příběhu plného falešných vzpomínek, skutečných nočních můr, nenaplněné lásky a temného, řvoucího tajemství ukrytého pod horou.